Вы здесь

Украина привлекла $3 млрд от размещения еврооблигаций

Международные долговые обязательства размещены под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения

0

16

Украина разместила еврооблигации на $3 млрд под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с инвесторами в Нью-Йорке, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Украина вышла на рынок заимствований и привлекла $3 млрд. Причем привлекла на рекордный срок – никогда до этого Украина не привлекала такого объема, никогда не привлекала на срок 15 лет. Это невероятно позитивная оценка инвесторами реформ, которые происходят в Украине. Это когда каждый инвестор своим долларом голосует за успех реформ», - сказал он.

По словам главы государства, доходность выпуска еврооблигаций составила 7,375%.

«Мы сегодня уже имеем первые цифры заимствования: если предыдущие бумаги – «короткие бумаги» стоили 7,75%, то на сегодняшний день их цена уменьшена до 7,375% , и это экономия средств государственного бюджета на обслуживание внешнего долга», - сказал Порошенко.

Организаторами сделки выступили BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Road show еврооблигаций прошло на прошлой неделе в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. В ходе сбора заявок Украине удалось существенно снизить доходность выпуска: первоначальный ориентир составлял 7,75%, затем он был понижен до уровня около 7,625, финальный диапазон составил 7,375-7,5%, размещение пройдет по его нижней границе. Долговые бумаги страны пользовались существенным спросом среди инвесторов — объем книги заявок, по предварительный данным, составил около $9,3 млрд.

Евробонды имеют амортизационную структуру: погашение будет осуществляться четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.

Одновременно с размещением нового выпуска Минфин выкупает суверенные еврооблигации с погашением в 2019, 2020 годах. Заявки от инвесторов на выкуп еврооблигаций принимались до 15 сентября. Минфин сообщил, что по итогам оферты будут выкуплены еврооблигации двух выпусков на общую сумму $1,576 млрд. Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% от номинала, в 2020 году — 106,75% от номинала.

Напомним, валовый внешний долг Украины вырос до $115 млрд.

19 сентября 2017 г. 10:50

0

Выбор редакции

Comments